השיטה שלנו
1.
ניתוח סטטוס ראשוני
- מיפוי המצב הפיננסי הקיים
- ריכוז מידע אודות כל ההשקעות והחסכונות הקיימים
- ניתוח המצב האישי וזיהוי סיכונים
- הגדרת היעדים הכלכליים המבוקשים
2.
תכנון אסטרטגי
- ביצוע אנליזה מפורטת למצב הקיים
- התייחסות מעמיקה לפוטנציאל השבחה, רגולציה וכיוצ"ב
- הפקת מסקנות ותכנון תמהיל פיננסי חלופי מומלץ להשגת המטרות
3.
הוצאה לפועל
- ביצוע אופטימיזציה וסגירת התמהיל המשודרג, בכפוף לאישור הלקוח
- מימוש התכנון החדש ויישומו באופן מיטבי, כולל ייצוג הלקוח מול הגופים הרלוונטיים
4.
ליווי ומעקב שוטף
- בקרה קבועה ומעקב ביצועים ביחס לתחזיות
- הפקת דו"חות שוטפים נגישים וברורים
- ניטור קבוע של התנודות בשוק ואיתור הזדמנויות ומוצרים פיננסיים חדשים
מושקעים בעתיד שלך
אנחנו מאמינים שכסף הוא אמצעי להגשמת חלומות, ולא מהות.
זו הסיבה שכל תכנית פיננסית שאנחנו בונים מתמקדת קודם כל באדם שלפנינו. חשוב לנו להעניק ללקוחותינו את הביטחון והשקט הנפשי שמגיעים עם הידיעה שההון האישי שצברתם בעמל רב מנוהל היטב, בידיים אמינות ומקצועיות, שפועלות אך ורק עבור האינטרסים שלכם.
שירותים נוספים
ניהול השקעות קלאסי
ניהול השקעות בהתאמה אישית. בין החלופות: ניהול תיקים ע"י בית השקעות בחשבון בנק בארץ או בחו"ל (ארה"ב, שוויץ וכיוצ"ב) ופוליסות חיסכון המנוהלות ע"י חברות הביטוח
השקעות אלטרנטיביות
גיוון תיק ההשקעות ופיזור הסיכונים באמצעות איתור הזדמנויות מחוץ לשוק ההון, כגון Private equity, קרנות אלטרנטיביות ועוד
חסכונות ארוכי טווח
ניהול כספי קופות גמל (כולל תיקון 190), קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ופנסיה, כולל ניהול בפלטפורמות ניהול אישי (IRA)
תכנון מס
ניהול אפקטיבי וחכם של תיק ההשקעות מתוך ראייה רחבה והיכרות מעמיקה עם הרגולציה, למיקסום אופטימלי של הטבות המס.
הכנה לפרישה
ייעוץ אסטרטגי-כלכלי לקראת היציאה לפנסיה ולאחריה, כולל תכנון פיננסי זהיר בשקלול קצבאות ומיסוי
תכנון ירושה והעברה בין דורית
ליווי רגיש ומקצועי של תהליכי הורשה ו"העברת מקל" לדור הבא, כולל עסקים משפחתיים, אחזקות ותכנון ההשקעות לאור שיקולי מס לטובת המוטבים, מתוך מחשבה על אחדות המשפחה